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商务中心 -> 高鸣咨询:第三季度GDP数据或增加宽松货币政策的“预期”  
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1楼 上官雨雪静



等级:小学生
发帖数:87
回帖数:0
发帖时间 - 2017-10-23 13:15:49  

自上半年GDP数据出现增速后,第三季度GDP出现略微放缓的态势。从目前高频数据看,第四季度增速或有继续下行的压力。
我们认为,虽然央行不会对此经济数据做出货币政策的快速调整,但是市场上对与目前“偏紧”的货币政策的改变或存在的一定的预期。
中国上周公布了第三季度的GDP,数值为6.8%。数值虽然没有超过预期,但是前三季度的GDP达到了6.9%,这个是超过年初绝大部分市场参与者的预期。在这个报告中,我们会解读此次的GDP数据,其对于央行货币政策的影响,以及其对于相关资产价格的影响。
相比上半年的一些高频数据来说,第三季度的经济数据的确有一些略微的放缓,无论从工业数据,房地产投资,以及净出口数值。里面主要的原因还是因为:
1)房地产相关的行业增速放缓,对国内的内需形成一定的制压;
2)英国脱欧谈判进程在第三季度没有上半年顺利,因此对整个欧盟的出口数额没有上半年高;
3)股市的交易量似乎低于上半年,加上“去杠杆”的因素,因此金融行业对经济的贡献似乎也有放缓。
放眼第四季度,以上的三点有可能还会持续维持,因此第四季第经济较前9个月的增速有可能会更放缓,至少市场上目前普遍存在这样的预期。我们认为,央行立刻调整货币政策的可能性比较低,毕竟一个季度的增速略微放缓不足以引起央行对货币政策的改变。但是我们认为市场会有一些对于货币宽松的预期,而这些预期会在国债价格里反应,甚至***价格。在GDP数据公布后,债券收益率出现下滑,以及离岸***出现滑落,这些都体现为市场对于货币政策略微宽松的预期,特别在9月底央行宣布定向降准后。
中国作为全球最大的商品进/出口国之一,其经济的发展对于全球的通胀也有着很大的影响,包括美国。换句话说,中国内需的放缓不利于美联储中长期的加息节奏,这对于美元为利空,而对于美债为利好(如果不考虑接下来美联储主席的人选,目前泰勒当选有一定的可能性,其当选将利好美元)。因此单纯从中国GDP来看,其目前的趋势也有利于黄金的上行。
澳元在过去两天也略有下滑。中国作为其最大的商品贸易伙伴,其内需的改变对澳元也有着很大的影响。
(祝浩先生是高鸣咨询资深分析师。他毕业于英国普兹茅斯大学。目前他的研究方向包含全球股市,固定资产收益,宏观以及货币走势。之前他定期被邀请去彭博电视,新加坡亚洲新闻台,东方财经,发表他对全球宏观的看法。他的研究刊物之前定期刊登在在亚太地区和全世界的热门金融杂志,如彭博(Bloomberg)邀请纂写“特邀评论”栏目,还有包括新加坡的商业时报 (Business Times Invest), 中国的上海日报,第一理财,金融界,搜狐财经。)
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