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1楼 上官雨雪静



等级:小学生
发帖数:80
回帖数:0
发帖时间 - 2017-10-17 11:16:11  
高鸣家族学院的许多客户一直在关心一个问题,那就是对于自身而言,到底需要什么样子的财富管理服务?
我们认为,在国内财富人群尤其有权利了解他们应当获得什么样的服务。西方资本市场较为成熟,欧美、香港的财富家族如何管理他们的财富、如何安排传承、真正发现自己的实际需求,这些都能给予借鉴参考价值。
另一个方面,对于中国正在兴起和逐步发展壮大的私人银行和财富管理专业服务机构来说,则更需要在这个全新的甚至陌生的领域获得更权威的知识和来自实践操作的指引。
财富管理服务“三大核心”与“一个周期”清单
资产管理
财富架构
资产变现
生命周期
什么是资产管理?资产管理是针对客户的需求,确定其财富管理目标,通过不同类别的资产,来制定和执行优化的资产配置和管理方案。
近年来,多家机构以及银行都推出了“全委托”模式的资产管理服务,但是也是无法与欧洲私人银行的资产管理服务相比。为什么这么说呢,因为短时间内,从投资着的角度而言,要知道自身的目标在哪里,自己理想的财富管理服务应该是什么,而不是通过各类别的金融类资产来进行资产管理,毕竟那样的产品结构本身是否适合自己都不是非常清楚。
财富架构是什么?实际上,财富架构是帮助客户了解设计财富的所有权结构,以实现财富的安全隔离与传承等方面的最优化。其涵盖内容包括,资产是在公司名下还是个人名下、是否可以设立家族信托或者基金、是否购买了人寿保险、是否存在个人和公司资产的混同等等,通过财富架构解决以上的问题。近几年出现的新名词“架构师”,也是高鸣家族学院提出的家庭首席财富官的升华版。
资产变现,同样是高净值人士财富家族所需要考虑的。相当数量的高净值客户都有自己的家族企业,这就需要投融资方面的服务,包括公司的融资,并购,投资,上市出售,以及退出等等。
而这几乎是国内私人银行服务的盲点,客户需要的是商业银行服务,投资银行服务或私人银行服务的无缝衔接,真正地做到一站式服务,而这也正是高鸣咨询的使命。
对于生命周期而言,高鸣家族学院提醒各位投资者,无论您的资产状况,社会地位和身份,能力,人品,颜值如何,在一样东西面前,所有人都是平等的,这样东西就是时间。时间可以成为你最好的朋友,也可能是你最大的敌人。财富管理如果不放在时间的维度中,你会发现你的投资策略可能只是纸上谈兵。
对于时间而言,我们就必须谈到一个周期——生命周期。无论自己理财,还是为高净值客户制定全面的财富规划服务,我们都必须要在服务的维度上是否考虑到生命周期因素,否则我们做的一切计划和策略就会存在偏薄,也会让高价值的财富管理降格成为理财产品销售。

搜索高鸣咨询的官方公众号【CRS专家】获得更多专业资讯。

高净值人士在应对全球征税的议题上,需要的不仅仅是能够提供税务建议、身份建议、海外资产、企业架构等各行针对性的咨询,更需要是能够提供全盘咨询的专家团队,而高鸣咨询CRS研究中心正是在这方面做了很长时间的储备。

作为国内少有的基于客户立场的家族服务咨询公司,高鸣咨询成立CRS研究中心,为客户提供专业咨询服务,包括全球税务规划、税务政策法规解读,CRS自我声明表填写支持,CRS风险评测等。高鸣咨询与国际顶尖的金融机构建立合作伙伴关系,专家团队曾参与国际税务透明相关工作。

CRS的合理应对,合规是前提,正确的理解CRS的概念和范畴是制定应对方案的基础,高净值人士和提供税务合规建议的专家都应更新合规理念迎接全球税务透明时代的来临。如果您想知道自己的CRS风险几何,可以添加CRS顾问微信号(gao-xiaoming)、关注公众账号CRS专家(CRSpro)或直接拨打crs专家顾问电话:17091955910,获得风险评测问卷。


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